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1. Esperanza

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   25 ago 1932 · Tango

   música de Salvador Merico · letra de Julio L. Benavídez

   Odeon

2. La bordadora de San Telmo

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   25 ago 1932 · Vals

   música de Enrique Maciel · letra de Héctor Pedro Blomberg

   Odeon

3. Yo te adoro bandoneón

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   29 ago 1932 · Tango

   música de Ramón Coll · letra de Carlos Pesce

   Odeon

4. El traidor

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   9 sept 1932 · Tango

   Odeon

5. Frená muchacho loco

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   9 sept 1932 · Tango · filmada una vez

   música de Juan Rezzano · letra de Juan Rezzano

   Odeon

6. Nascha

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   9 sept 1932 · Vals

   Odeon

7. Copa de amargura

   Francisco Canaro · Félix Gutiérrez

   23 sept 1932 · Tango

   música de Miguel Caló · letra de Enrique Maroni

   Odeon

8. El huracán

   Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

   9 dic 1932 · Tango

   RCA Victor

9. El huracán

   Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

   9 dic 1932 · Tango

   música de Edgardo Donato, Osvaldo Donato · letra de Nolo López

   RCA Victor

10. Pobre soñador

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    21 jun 1933 · Tango · filmada una vez

    música de Edgardo Donato · letra de Julio Romero

    RCA Victor

11. La novena

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    13 jul 1933 · Tango

    música de Miguel Bonano · letra de Alfredo Bigeschi

    RCA Victor

12. Santa Milonguita

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    31 oct 1933 · Tango · filmada 5 veces

    música de Enrique Delfino · letra de Enrique Cadícamo

    RCA Victor

13. Penas

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    29 nov 1933 · Vals

    RCA Victor

14. Qué hacés qué hacés

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    29 nov 1933 · Tango · filmada 39 veces

    música de José Di Clemente · letra de Jesús Fernández Blanco

    RCA Victor

15. Juan Manuel

    Pedro Maffia · Félix Gutiérrez

    4 oct 1934 · Milonga

16. La tapera

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    10 mar 1936 · Vals · filmada 90 veces

    música de Osvaldo Donato · letra de Sergio Sosa

    RCA Victor

17. Mañana

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    10 mar 1936 · Tango

    música de Edgardo Donato · letra de Ivo Pelay

    RCA Victor

18. Pura chispa

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    7 may 1936 · Tango

    música de Edgardo Donato · letra de Iván Diez

    RCA Victor

19. Secreto de amor

    Edgardo Donato · Félix Gutiérrez

    7 may 1936 · Vals

    música de José Vázquez Vigo, Luis Gaulier · letra de Luis César Amadori

    RCA Victor